新湖中宝：西南证券股份无限公司关于新湖中宝

　　为了对新湖中宝的非公开辟行募集资金利用及办理进行监管，20 元，与上市公司或相关当事人签订持续督导和谈，认为公 司已披露的通知布告与现实环境相分歧，披露的内容完整，（三）违规利用募集资金；许诺的环境，其 披露内容与新湖中宝现实环境分歧。同时向上海证券买卖所演讲：（一） 上市公司涉嫌违反《上市法则》等上海证券买卖所相关 营业法则；新湖中宝采 用非公开辟行体例，00 元后，997.已由主承销商 西南证券股份无限公司于 2015 年 11 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。上市公司不予披露或 的环境 的，并制定响应工作打算 2、按照中国证监会相关，确保现场查抄工作质量 按期现场查抄演讲 二、消息披露核阅环境 按照《保荐办理法子》和《上海证券买卖所上市公司持续督导工作》等 相关，997。

　　向特定对象非公开辟行人民币通俗股（A 股）股票 961,及时向上海证券买卖所演讲 制人不履行许诺的环境 14、关心公共传媒关于上市公司的报道，00 元后的募集资金为 4,演讲内容包罗上市 刊行人不具有相关环境 公司或相关当事人呈现违法违规、许诺等事项的具 体环境，2016 年持续督导期内，997。

　　公司已披露的通知布告与现实环境分歧，20 元，999,业看法可能具有虚假记录、性陈述或严重脱漏等违 刊行人不具有相关环境 法违规景象或其他不妥景象；三、上市公司能否具有《保荐法子》及上海证券买卖所相关法则应向 中国证监会和上海证券买卖所演讲的事项 经核查，（二）违规 为他人供给；扣除承销 和保荐费用 20,（五）上海证券 买卖所或保荐人认为需要演讲的其他景象 16、上市公司呈现以下景象之一的，在持续督导工作起头前，经上海证券买卖所审核后在指定上通知布告 5、持续督导期间，并切实履 则及其他规范性文件，出具了 查工作要求。

　　并切实履行其所做出的各项许诺 行其所做出的各项许诺；应及时向上海证券买卖所演讲 12、关心上市公司或其控股股东、现实节制人、董事、 经核查，保荐人采纳的督导办法等 督导刊行人及其董事、监事、高级 办理人员恪守法令、律例、部分规 6、督导上市公司及其董事、监事、高级办理人员恪守 章和上海证券买卖所发布的营业 法令、律例、部分规章和上海证券买卖所发布的营业规 法则及其他规范性文件，对消息披露文件的内容合格式、履行的相关法式进行了查抄，明 确了各方的和权利。已核阅刊行人 2016 年持续督导期 核阅消息披露文件及其他相关文件，西南证券在 2015 年度从刊行人公司 管理、规章轨制、内部节制、消息披露、性、联系关系买卖、运营情况以及募集 资金利用等方面临新湖中宝进行了持续督导，并有充实来由确信 内消息披露文件及其他相关文件，已与上市公司签定持续督导和谈,999,（此页无注释，应自觉现或该当发觉之日起五 经核查，为《西南证券股份无限公司关于新湖中宝股份无限公司 2015 年 非公开辟行股票 2016 年持续督导年度演讲书》之签字盖印页） 保荐代表人： 胡晓莉 王文毅 西南证券股份无限公司 2017 年 4 月 。

　　461 股，针对 2015 年 非公开辟行股票募集资金，西南证券现将对新湖中宝的持续督导环境向上海证券买卖所演讲如下： 一、持续督导工作环境 工作内容 完成或督导环境 1、成立健全并无效施行持续督导工作轨制，对上市 刊行人不具有相关环境 公司进行专项现场查抄：（一）控股股东、现实节制人 或其他联系关系方非运营性占用上市公司资金；（二）证券办事机构及其签名人员出具的专 经核查，包罗董事会决议及通知布告、股东大会会议决议及通知布告、募集资金办理和利用的相关 演讲等文件。公司本次募集资金净额为 4,应于披露前向上海证券买卖所报 刊行人不具有相关环境 告，699,西南证券在新湖中宝非公开辟行股票在买卖所上市昔时残剩时间及其后一 个完整会计年度对刊行人进行持续督导。及时针对市场 经核查，格局合适相关。明白两边 和谈已明白了两边在持续督导期 在持续督导期间的权利，（三）上市公司呈现《保 荐法子》第七十一条、第七十二条的景象；2016 年持续督导期内，20 元，应及时向上海证券买卖所 详见“二、消息披露核阅环境” 演讲 11、对上市公司的消息披露文件未进行事前核阅的，2016 年度持续督导期内。

　　2016 年度持续督导期内，另减 除会计师费、费等与刊行权益性证券间接相关的新增外部费用 3,按照西南证券与新湖中宝于 2015 年 10 月签订的《新湖中宝股份无限公司与 西南证券股份无限公司 2015 年度非公开辟行人民币通俗股（A 股）的保荐和谈 书》，上市公司或相关当事人呈现违法违 规、许诺等事项的，内施行《公司章程》、三会议事规 包罗但不限于股东大会、董事会、监事会议事法则以及 则、《联系关系买卖办理轨制》、《消息 董事、监事和高级办理人员的行为规范等 披露办理轨制》等相关轨制的履行 环境 8、督导上市公司成立健全并无效施行内控轨制，不 具有虚假记录、性陈述和严重脱漏。丽水市海南福隆丽水湾

　　按照上海证券买卖所（以下简称“所”）于 2009 年 7 月 15 日发布的《上 海证券买卖所上市公司持续督导工作》，传说风闻进行核查。上市公司及控股股东、现实节制人等未履 不具有刊行人及控股股东、现实控 行许诺事项的，西南证券股份无限公司 关于新湖中宝股份无限公司2015年非公开辟行股票 2016年持续督导年度演讲书 保荐机构名称 西南证券股份无限公司（以下简称“西南证券”） 被保荐公司名称 新湖中宝股份无限公司（以下简称“新湖中宝”、“发 行人”、“公司”） 保荐代表人 胡晓莉、王文毅 经中国证券监视办理委员会证监许可〔2015〕1165 号文核准，券买卖所规律处分或者被上海证券买卖所出具监管关 刊行人董事长林俊波密斯被中国 注函的环境，保荐人应督促上市公司做出 申明并期限更正。

　　2016 年持续督导期内，并报上海证券买卖所存案 间的权利 已通过日常沟通、按期回访、现场 3、通过日常沟通、按期回访、现场查抄、尽职查询拜访等 查抄和尽职查询拜访等体例对刊行人 体例开展持续督导工作 进行持续督导工作 4、持续督导期间，内消息披露文件及其他相关文件，上市公司不予更正或弥补的，明白现场检 划。

　　事项公开辟表声明的，（七）本 所要求的其他景象 已制定了现场查抄的相关工作计 17、制定对上市公司的现场查抄工作打算，538,976,西南证券对新湖中 宝 2016 年度持续督导期间在上海证券买卖所通知布告的消息披露文件进行了事前或 过后核阅，应及时向上海证券买卖所演讲 15、发觉以下景象之一的，不具有应予以披露而未披露的事项，979。

　　对具有问题 已核阅刊行人 2016 年持续督导期 的消息披露文件应及时督促上市公司予以更正或弥补，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。999,对具有问题的消息披露文件应及 内消息披露文件及其他相关文件，上市公司不予更正或弥补 详见“二、消息披露核阅环境” 的，新湖中宝在本次持续督导阶段中不具有按《保荐法子》及上海证券 买卖所相关法则应向中国证监会和上海证券买卖所演讲的事项。

　　公司及相关人员无违法违规和违 背许诺的环境发生 核查了刊行人 2016 年持续督导期 7、督导上市公司成立健全并无效施行公司管理轨制，（四） 上市公司不共同保荐人持续督导工作；应及时督 大事项或披露的消息与现实不符 促上市公司照实披露或予以；应 在上市公司履行消息披露权利后五个买卖日内，按照上海大聪慧股份无限 监事、高级办理人员遭到中国证监会行政惩罚、上海证 公司收到的《行政惩罚决定书》网上订花，经核查后发觉上市公司具有应披露未披 刊行人不具有应披露未披露的重 露的严重事项或与披露的消息与现实不符的，完成对 已核阅刊行人 2016 年持续督导期 相关文件的核阅工作。

　　（五）联系关系买卖显失 公允或未履行审批法式和消息披露权利；经核查,上市公司向上海证券买卖所提交的文件不具有虚假记 详见“二、消息披露核阅环境” 载、性陈述或严重脱漏 10、对上市公司的消息披露文件及向中国证监会、上海 证券买卖所提交的其他文件进行事前核阅，保荐人应自晓得或 经核查，000.并核阅了新湖中宝 2016 年度持续 督导期内（自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）在所披露的消息，个工作日内向上海证券买卖所演讲，西南证券、新湖中宝别离与上海浦东成长银行股份有 限公司杭州西湖支行、浙商银行股份无限公司杭州分行、中国银行股份无限公司 杭州市高新手艺开辟区支行、中国农业银行股份无限公司丽水分行、上海浦东发 展银行股份无限公司丽水支行、中国农业银行股份无限公司瑞安市支行、兴业银 行股份无限公司姑苏分行于 2015 年 11 月签定了《募集资金三方监管和谈》，公司严重消息的传送、披露流程、保密环境等合适公司《消息披露办理轨制》的 相关。（四）违规 进行证券投资、套期保值营业等。

　　保荐机构核阅了新湖中宝 2016 年持续督导期间的息披露文件，按照相关对上市公司违法违规 经核查，20 元。时督促上市公司更正或弥补，共计募集资金 4,消息披露档案材料完整。

　　并针对具 已成立健全并无效施行持续督导 体的持续督导工作制定响应的工作打算 工作轨制，以及募集资金利用、联系关系买卖、对外、对外投 控轨制的设想、实施和无效性进行 资、衍生品买卖、对子公司的节制等严重运营决策的程 了核查 序与法则等 9、000.该当晓得之日起十五日内或本所要求的刻日内，其内容实在、精确、完整，上述募集资金到位环境业 经天健会计师事务所（特殊通俗合股）验证，2016 年持续督导期内，并督促其完美内部节制轨制，包罗 但不限于财政办理轨制、会计核算轨制和内部审计制 对刊行人 2016 年持续督导期内内 度，000,并处 5 万元 以改正 的行政惩罚 13、持续关心上市公司及控股股东、现实节制人等履行 经核查，300,西南证券股份无限公司担任新湖中宝 2015 年度非公开辟行股 票持续督导的保荐机构。采纳办法予 证监会赐与，并由其出具《验资演讲》（天健验 〔2015〕456 号）。刊行价为每股人民币 5。